Para quem atende clientes brasileiros
"Eu mandei" agora tem data e hora.
Portal de clientes para escritórios de tax nos EUA, em português: documentos, casos e status num lugar só.
- W‑2 da empresaRecebido 12/02
- Extratos de janeiro a novembroRecebido 14/02
- Extrato de dezembroFalta
- 1099‑NEC dos prestadoresRecebido 15/02
O cliente vê esta mesma tela, do lado dele.
Semana do prazo
Faltam 7 dias. O cliente diz que mandou o W-2. A preparadora procura no WhatsApp, no e-mail do sócio, no Drive, na planilha que diz "pendente" e no seu celular, numa foto de domingo às 22h. A manhã vai embora, e ninguém consegue mostrar se ele mandou.
Ninguém aqui está fazendo errado. O escritório cresceu, e o jeito de guardar documento ficou do tamanho de quando eram 50 clientes.
Cinco lugares é quatro a mais.
Tudo de cada cliente num caso só: ele vê a etapa, você vê o que falta.
Dos dois lados do balcão.
Clientes entram prontos.
Trazemos clientes e documentos do seu Google Drive.
Cada serviço vira um caso.
Declaração, bookkeeping, folha ou abertura de empresa.
Você vê o que falta.
O que chegou, quando e o que falta.
Você move a etapa.
O cliente vê a mudança na hora.
Recebe o link no WhatsApp.
Do número do escritório, sem aplicativo.
Vê o que falta.
Em português, por serviço.
Manda foto ou PDF.
Pelo celular, direto no caso certo.
Acompanha a etapa.
"Já saiu?" ele mesmo responde.
Documento de cliente é coisa séria.
Quem vê o quê, decidido por você.
- Cada cliente vê só os próprios casos.Nunca o de outro cliente.
- Nós não abrimos os documentos dos seus clientes.Só com a sua autorização, por tempo limitado, e fica registrado.
- Não prepara nem transmite declaração.Isso continua com a sua equipe.
- Não mexe no seu software de tax.Ele cuida dos documentos, dos casos e do status.
Perguntas
Meu cliente não abre portal.
Não precisa. Ele recebe um link no WhatsApp do escritório e abre no celular, em português, sem aplicativo. Dúvida? Um botão volta para a conversa.
E os portais americanos?
Em inglês, cobrados por usuário, mostram a pasta e não a etapa. O seu cliente não entra.
O VeloPrep prepara a declaração?
Não. Quem prepara e transmite é a sua equipe.
Dá trabalho migrar?
Não. Nós trazemos o seu Drive, e cliente novo entra por link.